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Dynamics AX/NAV with CRM

主に見込データ(未来情報)を取り扱うCRMと、確定した取引データ(過去情報)を取り扱うERPを組み合わせて利用することにより、見込情報を含めた精緻なシミュレーションを行うことができます。また、得意先や見込顧客、代理店などの顧客データを統合的に管理することでマスタメンテナンスが容易になります。

 

Microsoft Dynamics ERP・CRMの展開モデル

企業のグローバル化が進み、ますますスピーディーな経営判断が求められる市場環境において必要なのは、判断を行うための情報の可視化です。パシフィックビジネスコンサルティングでは、ERPから取得できる「結果」と、CRMの「未来情報」を利用した「シミュレーション」機能の実現を重要視し、Dynamics ERP・CRMを利用した以下のような展開モデルを提唱しています。

 

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Dynamics NAV with CRM

標準機能で連携可能

Dynamics NAV ではDynamics 365 for Sales (旧:Dynamics CRM)との双方向連携を標準でサポートしています。CRMで利用しているURLとID/パスワードをNAVに設定するだけで、システム間の接続を確立できます。標準的なデータマッピングは既に用意されており、必要に応じて任意のレコードを紐づけ双方で管理することも可能です。

 

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双方向での画面遷移

各種マスタの連携はもちろんのこと、NAVの画面からCRMの見積データを呼び出して参照する、CRMからNAVの請求データへ画面遷移するといったシームレスな運用が可能です。利用者はシステムの垣根を意識せずに業務の遂行が可能です。

 

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Dynamics AX with CRM

Connector for Microsoft Dynamics

Connector for Microsoft Dynamicsは、マイクロソフト社から標準で提供されているDynamics専用のデータ連携ツールです。Dynamics ERP, CRMとWebサービスで通信し、データをマッピングします。 顧客、品目、受注など、一般的に使われることが多いデータは、マッピング設定があらかじめ定義されているため、複雑な設定を行う必要がありません。標準で設定されているデータ以外にも、連携させたいデータを自由にカスタマイズして設定することが可能です。また、データは任意のタイミングで同期させることが可能です。

 

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さらなるシステム活用

「Dynamics AX/NAV with CRM」の活用により、引合い~商談~受注~出荷・請求~サポートまでを一気通貫で管理することができます。 さらに、その他のマイクロソフト製品との連携を行うことで、より効率的な運用が可能となります。 例えば、MA(Marketing Automation)領域まで踏み込んだシステム構築により、市場のターゲティングから引き合い獲得などのマーケティング領域をもカバーする統合業務管理基盤の確立が可能です。

 

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