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Dynamics AX/NAV with CRM

Microsoft Dynamics系列产品,通过使用数据协作解决方案,实现ERP(NAV及AX)和CRM的数据协作。通过数据协作,避免主表数据登录和订单输入等重复作业,最大限度的活用ERP和CRM的数据。

 

Microsoft Dynamics ERP・CRM的部署模型

随着企业国际化的发展,在市场环境中,越来越要求快速的经营管理决策,因此判断依据的可视化是必不可少的。太平洋商务咨询股份有限公司重视利用从ERP中得到的【结果】和CRM中的【未来情报】来实现【模拟】的功能,推荐以下的利用ERP和 CRM的部署模型。

 

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Dynamics NAV with CRM

标准功能实现支持协作

Dynamics NAV 2016的标准功能支持和Dynamics CRM的双方向协作。只需要在NAV中设定Dynamics CRM的URL和ID/密码,就可以建立系统间的连接。标准的数据映射已经提供,可以根据需要连接任意数据,实现双方管理。

 

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双方向画面迁移

除了各种主表数据的协作,还可以实现从NAV的画面上打开CRM的报价画面,从CRM打开NAV的发票画面这样的无缝连接。使用者可以不用在意系统间的壁垒进行业务操作。

 

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Dynamics AX with CRM

Connector for Microsoft Dynamics

Connector for Microsoft Dynamics是由微软公司在标准功能中,提供的Dynamics专用的数据连接工具。实现了Dynamics ERP, CRM和Web服务之间的数据的通信和映射。
对于客户主表、物料主表、销售单等频繁使用的大部分数据,由于事先定义好了映射关系,所以不必再进行复杂的设定。如需要连接标准以外的数据,可以通过自由定制来实现,并且能够在任意时间进行数据的同步。

 

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应用流程

以下是ERP和CRM进行连接的例子。

客户登录后,通过订单转换功能,能够把Dynamics CRM作成的估算转换成为销售订单。
①发送销售数据后,数据被转送到ERP。
②在ERP系统里,销售订单能够被自动编号,然后将编号反应到CRM系统。
③在ERP一侧,进行订单的发票处理后,发票记录被转送到CRM。

 

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